Informations générales
Entité
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).
Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.
www.ca-indosuez.com
Référence
2025-106601
Date de parution
08/12/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients
Intitulé du poste
investment advisor - Conseiller en Investissement H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la ligne métier Advisory, votre objectif est de délivrer un conseil financier personnalisé à des Prospects et Clients Gestion de Fortune, dont la relation est étroitement partagée avec le Banquier Privé. Le périmètre des produits est le suivant : Actions, Obligations, Forex OPCVM et produits structurés. Vous aurez pour missions de
- Contacter selon les opportunités et l’actualité, en respectant au minimum la fréquence de contact définie, les clients Advisory pour des propositions d'arbitrage ou pour consolider la relation, dans le respect de la stratégie du comité d’investissement, des univers de conseil et des contraintes réglementaires.
- Traiter les appels téléphoniques entrants des clients en Advisory afin de passer leurs ordres ou afin de répondre à leurs demandes d'informations et d'explications sur certains produits financiers
- Assurer une relation partagée de qualité avec les banquiers privés
- Participer au développement et à l'animation de la ligne advisory en interne et au fédéral
En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Télétravail
hybride
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole supérieure de commerce – université – spécialisation Finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Poste similaire en banque privée
Compétences recherchées
Vous avez des connaissances approfondies en marchés financiers notamment sur les fonds d'investissements, les actions, les obligations et les produits structurés. Vous êtes capable d'analyser un portefeuille et de proposer des solutions d'investissements adaptées aux attentes de nos clients tout en respectant notre stratégie d'investissement. Vous avez des connaissances en macro-écononomie et en micro-économie. Vous avez la capacité de répondre à des cahiers des charges précis en matière d'investissement pour des grands clients et cela de manière autonome;
• Qualités humaines requises : Vous avez le sens de l'écoute, vous êtes autonome et aimez apporter un service de qualité à une clientèle exigeante. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), êtes doté(e) d'un bon relationnel et d'une capacité à entretenir une relation de confiance dans la durée. Vous avez l'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maitrise Excel Powerpoint / Bloomberg Eikon est un plus
Langues
Anglais C1
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